A MicroStrategy anunciou sua intenção de oferecer US$600 milhões em “convertible senior notes” (títulos seniores conversíveis) com vencimento em 2030.
A oferta privada será destinada a investidores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Securities Act de 1933.
Os recursos obtidos pela MicroStrategy com a venda dos títulos serão utilizados principalmente para a compra de mais Bitcoin e para fins corporativos gerais.
A partir de 22 de março de 2027, sob certas condições, a MicroStrategy terá o direito de recompra antecipada total ou parcial dos títulos em dinheiro.
Já em 15 de setembro de 2028, os detentores dos títulos terão o direito de exigir da MicroStrategy a recompra total ou parcial dos mesmos em dinheiro.
Os títulos são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
