A MicroStrategy concluiu uma captação de US$ 3 bilhões por meio de uma emissão de notas conversíveis seniores, sem juros, reafirmando sua estratégia de longo prazo com Bitcoin. Os recursos arrecadados serão destinados à ampliação do portfólio da criptomoeda e ao financiamento de necessidades corporativas gerais.
A emissão, realizada em uma oferta privada voltada exclusivamente para investidores institucionais, inclui notas que têm vencimento em dezembro de 2029. Após a venda inicial, investidores adquiriram ainda um adicional de US$ 400 milhões em notas, elevando o montante total da operação. Esses instrumentos financeiros permitem conversão em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, conforme a preferência da empresa.
O preço inicial de conversão das notas foi fixado em US$ 672,40 por ação, representando um ágio de 55% em relação ao valor das ações da empresa no dia 19 de novembro de 2024. Esse detalhe demonstra a confiança dos investidores no desempenho futuro da MicroStrategy e na estratégia adotada por seu presidente executivo, Michael Saylor.
Reconhecida como uma das maiores detentoras institucionais de Bitcoin, a MicroStrategy reforça seu papel como líder na adoção corporativa da criptomoeda. A empresa tem investido de forma consistente na aquisição de ativos digitais, integrando-os como um elemento central de sua visão estratégica.
Apesar do impacto positivo esperado pela companhia, as notas não possuem registro sob as leis de valores mobiliários dos EUA. Isso limita sua comercialização a um grupo restrito de compradores, por meio de canais privados, evitando o mercado aberto.
Com essa operação, a MicroStrategy reforça não apenas sua posição no mercado de criptomoedas, mas também sua capacidade de alavancar o Bitcoin como ferramenta essencial em seus negócios.
