A empresa de inteligência empresarial liderada por Michael Saylor, Strategy, revelou hoje que firmou um acordo para vender até US$ 21 bilhões em ações preferenciais perpétuas da Série A, com rendimento de 8%. A informação foi divulgada por meio de um documento oficial enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Essas ações, que possuem valor nominal de US$ 0,001, têm a possibilidade de serem convertidas em ações ordinárias de classe A da Strategy e serão oferecidas por meio de um programa de vendas “at-the-market” (ATM), que permite a venda das ações de acordo com o preço de mercado.
De acordo com o comunicado oficial da empresa, o montante arrecadado será direcionado para diversas finalidades corporativas, incluindo a compra adicional de Bitcoin e o aumento do capital de giro da companhia. A venda das ações preferenciais ocorrerá de forma gradual, com a Strategy afirmando que a emissão das ações será feita de maneira “disciplinada”, dependendo dos preços e volumes de negociação.
A oferta será conduzida conforme as normas estabelecidas pela Regra 415(a)(4) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada, o que permite a utilização de diferentes métodos de venda, como ofertas at-the-market, transações negociadas e blocos de negociação.
A emissão das ações ocorrerá conforme um suplemento de prospecto arquivado no dia 10 de março, com base no registro de prateleira automático da Strategy, aprovado em 27 de janeiro deste ano.
A Strategy já é reconhecida como a maior detentora corporativa de Bitcoin, e espera que os recursos dessa nova emissão sejam destinados à compra de mais unidades da criptomoeda. A empresa já havia indicado que a aquisição de Bitcoin continua sendo uma parte central de sua estratégia de longo prazo.
Recentemente, a Strategy passou a adotar esse novo nome, deixando de lado o termo “Micro” como parte de um processo de reposicionamento. A mudança visa enfatizar seu foco nas tecnologias de Bitcoin e inteligência artificial, que são vistas pela companhia como transformadoras para o futuro. Esse movimento ocorreu após o melhor quarto trimestre da empresa, que registrou o maior aumento trimestral em suas reservas de Bitcoin.
Atualmente, conforme os dados mais recentes da Bitcoin Treasuries, a Strategy detém 499.096 BTC, com um valor estimado em aproximadamente US$ 39,87 bilhões.
Apesar da divulgação dessa oferta bilionária, as ações da Strategy (MSTR) estão sendo negociadas perto de US$ 252, apresentando uma queda superior a 12% em relação ao fechamento anterior.
